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机构强推买入6金股极度低估下周一机构强推

发布时间:2019-11-25 08:46:54 编辑:笔名

机构强推买入 6金股极度低估,下周一机构强推买入

大盘震荡怎么办?史上最全补仓妙招盘点

新国都(300130):高管均认为公司被低估

预计年EPS为0.77、0.99、1.26元,2014年已体现经营与战略拐点,维持买入 评级。

与市场对房价走势及对主题公园业务获利水平担忧不同,我们认为华侨城销售价格将保持稳中有升态势,长期增值潜力巨大。迪斯尼只能构成有限争夺,中短期内华侨城仍将是国内主题公园主要玩家。我们运用重估核心企业价值法(R-Core-EV)得到华侨城A的内在价值为8.12元,相当于4.53倍的04年预测BVPS(每股账面价值),不仅高于A股9家房地产公司2.53倍的平均值,而且增值幅度最大!

仅仅考虑目前所有项目储备所得出的RNAV显然是保守的。尽管如此,目前股价离RNAV仍有20%空间。调高投资评级至买入 。(申万宏源)

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东江环保(002672):内生增长+外延扩张推动危废龙头加速发展

近期受系统性风险影响,公司股价持续下跌。东江环保作为我国危废行业(居于政策及供需格局看,我们最为看好的固废子行业)龙头企业,近年来在业务结构、外延扩张及管理层激励方面均有了积极变化。未来年,公司危废产能将是高投放期(14年底危废处理产能70万吨,预计16年将达到170万吨),且外延扩张积极,未来业绩有望持续高速增长。

预计公司2015、2016年分别实现营收25.61亿元(YOY+25.1%)、33.37亿元(YOY+30.3%),净利润4.16亿元(YOY+65.4%)、5.88亿元(YOY+41.3%),EPS0.48、0.68元,净利CAGR高达52.9%,当前股价对应2015、2016年动态PE41X、29X,考量公司高成长确定性及行业龙头估值溢价,我们给予买入 建议,目标价27.0元(2016年PE40X);港股对应15、16年动态PE27X/19X,同样给予买入 建议,目标价21.0HK$(2016年25XPE)。(群益证券)

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凯乐科技(600260):收购好房子打造地产门户+P2P 闭环

维持增持 评级,维持目标价40元。公司以1050万元收购主营地产信息门户的好房科技,有望与前期收购的P2P贷平台产生协同效应,打造地产门户+P2P 的闭环。维持凯乐年EPS为0.32/0.49元(备考EPS为0.36/0.54元),维持目标价40元,维持增持 评级。

收购好房科技,打造地产门户+P2P 闭环。公司公告,以1050万元现金收购长沙好房科技 和好房传播 各61%股权,好房科技承诺年净利润为400万、800万、1200万元。好房科技独家开发长沙市房地产开发预警预报信用信息系统,掌握长沙市最全的房产信息数据,旗下经营好房子、好房购、好房家居三大平台,业务范围覆盖全国40余座城市,公司计划未来以O2O商业模式,打造以房产为入口的大社区 智慧生活平台。我们认为,好房科技与凯乐之前收购的中联创投P2P业务具有较大的协同效应。截止2014年底,中联创投旗下运营的P2P平台抱财成交额已破亿。好房科技与中联创投结合,有望打造地产门户+P2P 的闭环。

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