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IPO预期升值两公司失手杭州银行增发

发布时间:2019-09-19 05:43:42 编辑:笔名

  IPO"预期"升值 两公司"失手"杭州银行增发

  宁波银行等城商行上市的财富效应,使即将IPO的杭州银行定向增发成为“香饽饽”,结果有人欢喜有人失落。

  外运发展昨日公告,因竞购报价低于开标价,公司未获增发配售资格;本月15日,身为第三大股东的杭汽轮B也公告无缘杭州银行增发。百大集团则如愿增持杭州银行1000万股。

  杭州银行本次拟定向增发不超过3.5亿股,占发行后总股本比例不超过20.95%,预计融资约30亿元,增发对象包括但不限于省内外国有企业、省内外优质民企等,老股东在同等价格下优先配股,境外投资者可在国家允许的比例内参与认购。据悉,杭州银行定向增发的主要目的是提升资本充足率,为IPO铺路。

  资料显示,杭州银行拥有雄厚的股东背景。澳洲联邦银行是该行的名义最大股东,持有19.99%股权;亚洲开发银行持有4.99%的股权,为第五大股东;杭州市财政局及其控制的7家一致行动人合计持有32.72%股权,为杭州银行实际控制人。2008年报显示,杭州银行实现净利润12.8亿元,基本每股收益0.97元;今年上半年净利润6.8亿元。

  宁波银行等城商行上市的财富增值效应,加之较好的资产质量,使杭州银行的定向增发成为“香饽饽”。8月13日,根据开标结果,杭州银行的增发价最终确定为13元/股,与10元/股的“底价”比,溢价幅度为30%。

  这一价格显然出乎多家竞购入的预料,乃至身为第三大股东的杭汽轮也意外失手。当然,也有赢家。百大集团则如愿以13元/股的价格增持1000万股,占杭州银行增资扩股后总股本的0.90%。澳洲联邦银行也宣布竞购成功,将支付1.6亿至1.65亿澳元购买杭州银行增发股,以维持其持股比例。

  参与竞购的一家公司对表示,根据该公司之前预测,按上市城商行的平均市盈率测算,杭州银行IPO后价格约18.88元/股;按市净率测算约为17.54元/股。综合两个价格,按目前谨慎的合理增发价即市场价7折计算,估价约12.75元/股,“13元/股的价格有点偏高”。

  杭州银行方面表示,本次定向增发竞购确实非常踊跃,而结果尚需银监会批准,认购人的身份不便透露。

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